Global tillväxt av matfågel fortsätter

EU importerar allt mer

På den amerikanska kontinenten sker nu sammanslagningar bland de ledande företagen inom fjäderfäsektorn för att de ska bli mer effektiva och den totala produktionen väntas öka. Europa förlorar däremot marknadsandelar och blir en nettoimportör. Inom EU fortsätter kalkonköttskonsumtionen att minska.

Det skriver Norman Dunn i denna sammanställning över den globala matfågelbranschen som han har gjort på Fjäderfäs uppdrag.
Nedan återges denna artikel, men i tidningen Fjäderfä nr 2-2010 finns artikeln kompletterad med flera tabeller över världsproduktionen av kyckling och kalkon.
.................................................................................................

Kommer fjäderfäköttshandeln att minska länge till under den rådande finanskrisen? Den allmänna bedömningen är att så inte blir fallet. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) vid universitetet i Iowa beräknar att fjäderfäköttets låga pris jämfört med gris och nöt gör att tillväxten kommer att fortsätta.
Den långsiktiga, årliga treprocentiga ökningen av handeln med fjäderfäkött som vi hade före finanskrisen, reducerades dock till en enprocentig ökning under 2009. Den låga nivån på ökningen blir förmodligen bestående under 2010 om den ekonomiska återhämtningen fortsätter att vara stapplande. Detta enligt Foreign Agricultural Service i USA.
Europa förväntas följa den nämnda trenden. Ett undantag är kalkonköttssektorn där produktionen minskade år 2009 och förutspås fortsätta sjunka under 2010.
Världens totala export av fjäderfäkött passerade 11 miljoner ton år 2006, en ökning med 8,4 miljoner ton på endast 16 år. Detta placerar fjäderfä klart före nöt och gris. Den globala exporten av fjäderfäkött passerade grisköttet år 1991 och nötköttet tre år senare. Medan fjäderfäköttsexporten har ökat med 313 procent sedan 1990 så är motsvarande siffror för griskött 175 procent och för nöt endast 40 procent.

Fortsatt ökande volymer väntas
Den globala produktionen av fjäderfäkött var 86 miljoner ton 2006, och ökade till 98 miljoner ton 2009. Ökningen måste dock fortsätta eftersom världens totala konsumtion av fjäderfäkött beräknas öka till 120 miljoner ton år 2017.
Den totala världshandeln med fjäderfäkött uppgick till 7,9 miljoner ton år 2006 och 9,4 miljoner ton 2009.

EU-27
Räknat i slaktkroppar så producerade EU-27 11 740 000 ton fjäderfäkött under 2009. Den volymen beräknas öka till 12 181 000 ton för innevarande år, en ökning med 3,75 procent.

Konsumtionen i EU av fjäderfäkött var 11 763 000 ton år 2009. Den beräknas i år bli 12 217 000 ton, en ökning med 3,85 procent. För kalkon förväntas trenden i de flesta länderna bli negativ. Under 2009 rapporterades att många konsumenter gick från kalkon till kyckling eftersom det senare köttet är lättare att hantera och tillaga. Denna trend förväntas fortsätta under 2010. Effektiviteten i produktionsprocessen är också bättre för kyckling. Detta har fått även producenter att gå från kalkon till kyckling.

Aktuella trender
I ett globalt perspektiv har fjäderfäsektorn påverkats förhållandevis lite av finanskrisen. Experterna räknar med att sektorn faktiskt har kunnat dra nytta av hushållens övergång från nöt och gris till fjäderfä under den här perioden. Trots detta så noterades i oktober 2009 en minskning av kycklingköttspriserna med 5,1 procent jämfört med samma tidpunkt 2008. Priserna beräknas ligga kvar på ungefär samma nivå under hela 2010.

Marknaderna för andra köttslag förväntas komma tillbaka till tidigare prisnivåer någon gång under 2012. Fjäderfäköttet beräknas dock vara tillbaka på 2008 års nivåer redan i år. FAPRI beräknar att EU:s position som nettoimportör av fjäderfäkött kommer fortsätta. Orsaken är dels den långsamma inhemska reaktionen på en ökande efterfrågan, dels den växande muslimska befolkningen inom EU-27.

Brasilien pressar EU
Exporten av fjäderfäkött från EU förväntas minska med cirka 1,5 procent under 2010 till 792 000 ton och ytterligare 2,4 procent år 2011 till 773 000 ton. Huvudorsaken är en fortsatt press på marknaden från en brasiliansk global marknadskampanj.

Brasilien och Thailand behåller sina positioner som ledande kycklingköttsleverantörer till EU-27-marknaden med 470 000 ton respektive 180 000 ton år 2008. Argentina och Chile är de näst största importörerna. År 2008 var det ingen europeisk import överhuvudtaget av fjäderfäkött från Kina. Detta förändrades dock under 2009 när det kom 3000 ton, huvudsakligen konserverat och kokat kycklingkött.
En allmän minskning av EU:s export av kalkonkött förväntas av EU-kommissionen. Det blir bland annat en minskning av Frankrikes export till Afrika, och det blir ingen ökning av exporten från Tyskland och Nederländerna till deras viktiga ryska marknad.

Stora blir större
Företagsammanslagningarna i Brasilien under det senaste året är symptomatiska för fjäderfäköttssektorn världen över. Marginalerna är små och även de största aktörerna kan hamna i problem, med resultatet att de blir införlivade av någon konkurrent.
Brasil Foods (BRF) är en ny världsgigant som bildades när de båda koncernerna Perdigao och Sadia slogs samman. Fortfarande väntar man på att den brasilianska regeringen ska ge sitt godkännande av affären. Den nya koncernen har en årlig kapacitet på 1,7 miljarder kycklingar och 36 miljoner kalkoner.

I samma land har Marfrig Group ägnat sig åt en köpfest under det senaste året. Köpen har inkluderat industriföretaget Seara från Cargill samt Doux-Fragosuls kalkonproduktion i Sydamerika. Resultatet har blivit ett företag som producerar 1,7 miljarder slaktkycklingar och 6 miljoner kalkoner årligen. Marfrig äger för övrigt även Moypark Farms med verksamhet i Storbritannien, Irland och på den europeiska kontinenten. Moypark Farms hanterar 160 miljoner fåglar per år.
(2007 hade vi ett reportage från Moy Park i Fjäderfä. Artikeln, exklusive bilder finns på dessa länkar: Moy Park 1 och Moy Park 2 ).

Världens största kycklingförädlande företag är dock fortfarande Tyson Foods med en genomströmning av 1,8 miljarder fåglar per år – och förmodligen ännu mer under 2010 när man har kommit till rätta med de finansiella problem som företaget haft.
Pilgrim´s Pride nådde upp till 1,7 miljarder fåglar under 2009 men nu sägs att företaget ska omstruktureras och bli mindre. Som nummer tre i global storleksordning kommer den franska Doux-koncernen med uppskattningsvis 800 miljoner fåglar på årsbasis.

Sammanfattning
Den starka tillväxten i fjäderfäsektorn fortsätter. Rapporter från FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), universitetet i Iowa, samt World Agricultural Outlook, förväntar att Brasiliens export ökar med 26,6 procent till 4,2 miljoner ton fram till 2018. Under samma period förväntas USA:s export av fjäderfäkött att öka med 13,5 procent till 3,4 miljoner ton. Den största procentuella ökningen enligt dessa beräkningar står dock Thailand för, närmare bestämt 40 procent. Thailands totala produktion år 2018 kommer då att vara 496 miljoner ton eller där omkring.
Den största importökningen kommer Kina att stå för. År 2018 kommer Kina enligt nämnda rapporter att importera 250 000 ton fjäderfäkött, vilket innebär en ökning från 2008 med 612 procent. Saudiarabien kommer också att fortsätta med sin stora import. Där förväntas en ökning från 480 000 ton 2008 till 600 000 ton 2018. Således en 25-procentig ökning under tioårsperioden.

Andra ledande importländer förväntas importera följande volymer år 2018:
Japan, 739 000 ton, +9,5 procent
Mexiko, 669 000 ton, + 62 procent
Sydafrika, 285 000 ton, + 44 procent
Hong Kong, 266 000 ton, + 10,8 procent

Ryssland importerar mest
Den största fjäderfäimportören av alla kommer år 2018 fortfarande att vara Ryssland. Där beräknas dock den inhemska produktionen öka kraftigt. Därför förutspår FAPRI en minskning av den ryska importen under den aktuella tioårsperioden från 1,2 miljoner ton till strax under 1,1 miljoner ton, en minskning med 11,4 procent.

På kort sikt kommer en av de största marknadsförändringarna att ske på den europeiska scenen, detta enligt EU-kommissionens prognoser. EU kommer att öka sitt beroende av import av fjäderfäkött med ungefär en procent per år under ett antal år framåt.

Samma källa förutser en minskning av EU:s export av fjäderfäkött mellan åren 2010 och 2011 med cirka 2,5 procent till 773 000 ton av kyckling- och kalkonkött. Året därpå blir det ytterligare ett fall för exporten med cirka 2 procent. Därefter ser det ut som om handeln kommer att stabilisera sig under något eller ett par år.

Norman Dunn
I tidningen Fjäderfä nr 2-2010 finns denna artikel även innehållande ett antal tabeller över den globala matfågelbranschen.

Utskriftsvänlig sida